特斯拉充電樁起底：費(fèi)用高于第三方運(yùn)營(yíng)商 “鲇魚(yú)效應(yīng)”如何攪動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈
2021-01-09
種種跡象表明，特斯拉國(guó)產(chǎn)化正在加速運(yùn)行。
1月1日，特斯拉國(guó)產(chǎn)Model Y高調(diào)上市，長(zhǎng)續(xù)航版及高性能版售價(jià)分別為33.99萬(wàn)、36.99萬(wàn)元，較此前48.8-53.5萬(wàn)元預(yù)售價(jià)大幅下調(diào)，至今訂單火爆空前。
基于Model Y熱銷(xiāo)市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，2021年特斯拉的銷(xiāo)量將超預(yù)期。2020年特斯拉全年銷(xiāo)售499550輛，已基本達(dá)到馬斯克年初設(shè)定的50萬(wàn)輛目標(biāo)。
針對(duì)未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量目標(biāo)，繼上海超級(jí)工廠之后，特斯拉眼下關(guān)鍵的另一步棋，是更進(jìn)一步自建國(guó)內(nèi)超充產(chǎn)能及網(wǎng)絡(luò)。
外界顯見(jiàn)其動(dòng)作頻頻。11月26日，特斯拉官方表示，計(jì)劃在上海投資4200萬(wàn)元，建設(shè)一座集研發(fā)、生產(chǎn)于一體的超級(jí)充電樁工廠，2021年季度投產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)10000根超級(jí)充電樁（主要為V3超級(jí)充電樁）。
與此同時(shí)，特斯拉超充網(wǎng)絡(luò)布建正在向“廣”、 “深”挺進(jìn)。12月23日，特斯拉在新疆哈密、烏魯木齊新上線兩座特斯拉超級(jí)充電站，正式貫通“絲綢之路”充電線路。12月31日，特斯拉全球大超級(jí)充電站于上海靜安國(guó)際中心正式上線，擁有多達(dá)72樁。
全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)近日接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)指出，“特斯拉充電樁建設(shè)提速具有較大意義，與特斯拉車(chē)輛銷(xiāo)售的快速擴(kuò)張相互匹配，“樁”、“車(chē)”協(xié)同發(fā)展更有助于打造良好局面?！?/strong>
目前特斯拉在華的充電布局究竟幾何？《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者在上海、深圳、西安等多地展開(kāi)了一線實(shí)探，本文以深圳為窗口，掀開(kāi)特斯拉中國(guó)充電樁版圖的一角面紗。
超充站國(guó)產(chǎn)化提速：深圳布近40個(gè)，V3占8
隨著國(guó)產(chǎn)化提速，特斯拉在中國(guó)自建超充網(wǎng)絡(luò)也在加速。
據(jù)官宣，截至2020年底，特斯拉在中國(guó)建成了超過(guò)620座超級(jí)充電站，搭配超過(guò)710座目的地充電站，充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過(guò)290個(gè)城市，至此在中國(guó)大陸，特斯拉已建設(shè)5000個(gè)超級(jí)充電樁，這一數(shù)量是特斯拉過(guò)去5年在中國(guó)布建總量的2.5倍。而在更早之前，特斯拉超級(jí)充電樁均從美國(guó)進(jìn)口。
作為特斯拉“全線大貫通”超充布局的主要城市之一，在深圳，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者據(jù)特斯拉小程序地圖統(tǒng)計(jì)，迄今特斯拉已自建了約40個(gè)超級(jí)充電站，大多分布在酒店、辦公樓、商圈停車(chē)場(chǎng)，每個(gè)超充站擁有4-18個(gè)充電樁不等，共計(jì)在深自建充電樁約320個(gè)，約占全國(guó)數(shù)量的6%），據(jù)稱(chēng)10分鐘即可充100公里。
其中，代表全球充電技術(shù)的V3超級(jí)充電站在深共有8個(gè)，據(jù)悉其功率理論值可達(dá)200-240KWH（千瓦時(shí)）（注：V1是90KWH，V2是120 KWH），充電5分鐘即可續(xù)航120公里。
圖〡特斯拉在深布建超級(jí)充電站（紅點(diǎn)所示），截至2021年1月6日；來(lái)源：特斯拉小程序“地圖”一欄
圖〡特斯拉在深布建超級(jí)充電站；來(lái)源：《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì)
不過(guò)至截稿上述數(shù)據(jù)未獲特斯拉官方進(jìn)一步確認(rèn)。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者實(shí)地探訪的南三中洲控股中心特斯拉超級(jí)充電站即位于辦公樓下停車(chē)場(chǎng)，共布有10個(gè)充電樁，上班時(shí)間點(diǎn)全部充電車(chē)位均在使用中，無(wú)需值守。
圖〡深圳中洲控股中心特斯拉超級(jí)充電站；來(lái)源：《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者拍攝
除自建超級(jí)充電站，特斯拉還引入合作伙伴提供目的地充電服務(wù)（屬于交流慢充），電網(wǎng)、特來(lái)電等大量第三方充電站（分快充和慢充）也可供選用。
圖〡特斯拉在深目的地充電站（黑點(diǎn)所示），截至2021年1月6日；來(lái)源：特斯拉小程序“地圖”一欄
“特斯拉自己的，合作的，還有很多第三方的，特斯拉在深圳可利用的充電站有數(shù)幾百個(gè)?！睂?shí)地采訪過(guò)程中，深圳福田一家特斯拉門(mén)店經(jīng)理向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者如是介紹。
充電費(fèi)用如何？
據(jù)特斯拉銷(xiāo)售人員介紹，采用直流快充，特斯拉峰值充電速度10分鐘即可達(dá)100-120公里，從0充電到80%只需半小時(shí)?！犊苿?chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者在上述中洲控股中心特斯拉超充站看到的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是，度電費(fèi)用為2元/KWH。
來(lái)自特斯拉車(chē)主的經(jīng)驗(yàn)更直觀，“一公里電費(fèi)約6分錢(qián)”。
圖〡特斯拉超級(jí)充電站收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，深圳中洲控股中心特斯拉超級(jí)充電站；來(lái)源：《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者拍攝
至于第三方充電，據(jù)業(yè)內(nèi)介紹，快充約一個(gè)小時(shí)，慢充4-6個(gè)小時(shí)，收費(fèi)視時(shí)間段而定，谷值約0.9元一度電，峰值則為1.15元。
汽車(chē)行業(yè)分析師張翔透露，目前特斯拉超充費(fèi)用公認(rèn)高于第三方運(yùn)營(yíng)商，因其主要包含三大部分：一是電網(wǎng)收的電價(jià)，二是充電樁成本的分?jǐn)偅ㄗⅲ禾厮估矣贸潆姌?000元/個(gè)，第三方運(yùn)營(yíng)商的約2000元/個(gè)），三是運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的分?jǐn)偂?/strong>
“國(guó)內(nèi)大部分車(chē)企都是跟充電樁公司合作，特斯拉則是做自建，它不想把這部分利潤(rùn)分出去，第二需要考慮核心技術(shù)的保密性。”要求匿名的行業(yè)分析師向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者透露。
但究竟“性價(jià)比”才是王道，有特斯拉車(chē)主向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，如非急充不會(huì)主動(dòng)選擇特斯拉的超樁，有很多車(chē)友在特來(lái)電充電。特來(lái)電是上市公司特銳德的子公司，現(xiàn)正籌備上市。
萬(wàn)億市場(chǎng)
入局國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)，特斯拉未來(lái)還將面臨什么？
充電樁作為新能源汽車(chē)配套基礎(chǔ)設(shè)施，是新基建的重點(diǎn)建設(shè)方向，也是產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)。國(guó)泰君安指出，隨著新基建、建站補(bǔ)貼等政策加碼，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望快速推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020-2025年累計(jì)市場(chǎng)空間超千億。
國(guó)元證券測(cè)算甚至認(rèn)為，在2030年車(chē)樁比1∶1的目標(biāo)約束下，充電樁增量將超5000萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)十年充電樁市場(chǎng)的總投資額將達(dá)到近萬(wàn)億元。
由此搶灘者自然眾多，都希冀從充電樁市場(chǎng)中分一杯羹，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)新增2.3萬(wàn)家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長(zhǎng)近17%。目前國(guó)內(nèi)有近10萬(wàn)家企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍包含“充電樁、新能源智能充電、電動(dòng)汽車(chē)充電”等。
其中不乏特銳德等充電樁龍頭企業(yè)，同時(shí)也包括一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，例如滴滴旗下即運(yùn)營(yíng)有小桔充電。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者接觸到的業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，特斯拉目前所自建的充電樁，從數(shù)量或占比來(lái)看都不大，更多是帶來(lái)行業(yè)示范作用。
中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有9家，分別為：特來(lái)電運(yùn)營(yíng)17.9萬(wàn)臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)16.7萬(wàn)臺(tái)、電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)14.4萬(wàn)臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)5.4萬(wàn)臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)2.6萬(wàn)臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)2萬(wàn)臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)臺(tái)、深圳車(chē)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)馬愛(ài)充運(yùn)營(yíng)1.2萬(wàn)臺(tái)。這9家運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額占據(jù)了總量的90%以上。
產(chǎn)業(yè)鏈的“鯰魚(yú)效應(yīng)”
實(shí)際上，充電技術(shù)上，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商也已在逼近特斯拉。
汽車(chē)行業(yè)分析師張翔向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者介紹，目前第三方運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電充電樁的大功率也能達(dá)到145KWH，跟特斯拉超級(jí)充電站一小時(shí)快充的功率相差無(wú)幾。
不過(guò)擺在這些充電樁運(yùn)營(yíng)商面前的問(wèn)題也很明顯。
全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者指出，由于目前行業(yè)仍處在圈地階段，充電樁運(yùn)營(yíng)者，普遍存在運(yùn)營(yíng)效率偏低、毛利率也不高等問(wèn)題。
特斯拉大的意義在于激發(fā)了行業(yè)鯰魚(yú)效應(yīng)。伴隨其將生產(chǎn)線延伸至充電樁，將促進(jìn)國(guó)內(nèi)充電樁的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，特斯拉在充電網(wǎng)絡(luò)上的大筆投入，或?qū)π袠I(yè)發(fā)展起到引領(lǐng)作用。新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量提升后將進(jìn)一步倒逼充電設(shè)施投資加速，隨著補(bǔ)貼由購(gòu)車(chē)向充電環(huán)節(jié)傾斜，社會(huì)主體投資積極性也顯著提升。
海通證券指出，目前前我國(guó)充電樁建設(shè)遠(yuǎn)未達(dá)到政府規(guī)劃提出的2020年建成500萬(wàn)個(gè)充電樁、車(chē)樁比1∶1的水平，亟待跳躍式發(fā)展。
申港證券還測(cè)算，預(yù)計(jì)車(chē)樁比在短期內(nèi)基本維持在3-3.5∶1，并在2023年后開(kāi)啟下行通道。2020年充電樁保有量將達(dá)到182萬(wàn)臺(tái)。假設(shè)將車(chē)樁比1∶1的目標(biāo)推遲至2030年，充電樁增速將在2025年前后達(dá)到高峰，并在未來(lái)十年增長(zhǎng)超過(guò)5000萬(wàn)臺(tái)。
另外，從充電樁設(shè)備供應(yīng)的角度，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，特斯拉入局將有益于提升國(guó)內(nèi)充電樁供應(yīng)鏈水平。 目前國(guó)網(wǎng)系設(shè)備商有上市公司許繼電氣、國(guó)電南瑞，民營(yíng)設(shè)備運(yùn)營(yíng)商萬(wàn)馬股份、科士達(dá)、盛弘股份等潛力也不容小覷。
“特斯拉充電樁國(guó)產(chǎn)化，必然會(huì)采購(gòu)一些零部件、元器件，培養(yǎng)一批國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，鑒于特斯拉超級(jí)充電樁的高標(biāo)準(zhǔn)，必將倒逼國(guó)內(nèi)供應(yīng)商提升其研發(fā)生產(chǎn)能力，對(duì)供應(yīng)鏈體系的產(chǎn)品質(zhì)量也將形成有力背書(shū)?！睆埾枵J(rèn)為。
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