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第三季度新能源乘用車終端銷售數(shù)據(jù)發(fā)布

2021-11-01

10月29日,中國(guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車專委會(huì)與蓋世汽車聯(lián)合舉辦了“2021年三季度新能源乘用車終端銷售銷量數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)”,這是中國(guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車專委會(huì)從2021年?duì)款^發(fā)起的“新能源乘用車終端市場(chǎng)的專項(xiàng)發(fā)布”第三次發(fā)布會(huì)。

第三季度新能源乘用車終端銷售數(shù)據(jù)包括八項(xiàng)內(nèi)容:2021年三季度新能源乘用車終端銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車分區(qū)域終端銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車重點(diǎn)城市終端銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車全國(guó)To C端銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車重點(diǎn)城市To C端銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車全國(guó)及重點(diǎn)城市運(yùn)營(yíng)銷量數(shù)據(jù)、新能源乘用車終端銷量前十名廠商、自主品牌新能源乘用車終端銷量前十名廠商等八部分。從發(fā)布數(shù)據(jù)及其分析看,我國(guó)新能源乘用車終端銷售市場(chǎng)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)。

01?乘用車終端汽車市場(chǎng)出現(xiàn)兩極分化走勢(shì),新能源乘用車終端市場(chǎng)“增量”特征更加明顯,預(yù)計(jì)2021年純電動(dòng)乘用車終端銷量將達(dá)到200萬輛(占比將超過10%)

2021年三季度新能源乘用車終端銷量數(shù)據(jù)顯示,今年中國(guó)乘用車終端市場(chǎng)出現(xiàn)了兩級(jí)分化的走勢(shì)。

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一級(jí)是乘用車終端銷售總量呈現(xiàn)連續(xù)下降的同時(shí),傳統(tǒng)乘用車終端市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮:一季度乘用車終端銷售542.34萬輛,二季度乘用車終端銷售503.63萬輛,三季度終端銷售476.06萬輛;傳統(tǒng)燃油乘用車終端銷量下降幅度更大(第二季度比季度減少了52.17萬輛,第三季度比第二季度又萎縮了49.17萬輛)。

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另一級(jí)是新能源乘用車終端銷售總量呈現(xiàn)連續(xù)大幅上漲態(tài)勢(shì),一季度43.19萬輛,二季度56.60萬輛,三季度75.22萬輛。市場(chǎng)占比也同步上升,一季度7.96%,二季度11.24%,三季度15.80%。終端銷售總量達(dá)到175.01萬輛,已經(jīng)超過2020年全年136.7萬輛的銷售總量,大大高過年初眾多機(jī)構(gòu)的預(yù)期。印證了發(fā)布者年初預(yù)測(cè)的“市場(chǎng)化元年”的判斷,預(yù)計(jì)2021年乘用車終端市場(chǎng)中純電動(dòng)乘用車將達(dá)到200萬輛(占比超過10%)。王顯斌將這種高增長(zhǎng)的原因歸于消費(fèi)者對(duì)于輔助駕駛功能的重視度和意愿支付較高。 

02新能源乘用車市場(chǎng)仍需加快下沉

從2021年三季度新能源乘用車分區(qū)域終端銷量和2021年三季度新能源汽車重點(diǎn)城市銷量數(shù)據(jù)看,各區(qū)域新能源汽車銷量排名與前二季度相比基本維持不變。華東、華南第二、華中和華北在第三和第四交替,這四個(gè)地區(qū)銷量占到全國(guó)銷量的70%~80%以上。

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13個(gè)重點(diǎn)城市中第三季度純電動(dòng)乘用車銷量與一、二季度相比發(fā)生了些許變化:廣州、重慶上升幅度較大,總體上占全國(guó)純電動(dòng)乘用車銷量40%。王務(wù)林認(rèn)為,這表明當(dāng)前我國(guó)純電動(dòng)汽車銷售格局仍然集中在幾個(gè)重點(diǎn)區(qū)域,仍然以重點(diǎn)城市為主,與傳統(tǒng)車銷量分布的格局還有較大差距,雖然有城市限購(gòu)因素的影響,但如何延伸至四五線城市及鄉(xiāng)村是當(dāng)前亟需面對(duì)的問題。同時(shí),王務(wù)林認(rèn)為在純電動(dòng)乘用車增量明顯情況下華東地區(qū)純電動(dòng)汽車占比依然“高高在上”不利于純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的良性發(fā)展,在增量明顯情況下加速提升除華東外地區(qū)的純電動(dòng)汽車消費(fèi)占有率,實(shí)現(xiàn)全國(guó)多地區(qū)均衡發(fā)展,對(duì)于市場(chǎng)的發(fā)展具有重要引導(dǎo)作用。

不過,蓋世汽車的分析比較樂觀,他們指出,2021年前9個(gè)月,國(guó)內(nèi)乘用車電氣化車型(含混動(dòng)產(chǎn)品)同比增長(zhǎng)129%,而新能源乘用車前9個(gè)月累計(jì)超過204萬輛,新車銷售市場(chǎng)滲透率累計(jì)接近14%。雖然從消費(fèi)地區(qū)來看,新能源汽車產(chǎn)品以北上廣深、天津和杭州等為代表的一二線限購(gòu)城市需求相對(duì)靠前,但隨著消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車產(chǎn)品接受度的進(jìn)一步提升,新車增量將主要集中在非限購(gòu)城市,新一線及以下城市滲透趨勢(shì)將明顯明顯。

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03 To B端新能源乘用車銷量占比小幅度增長(zhǎng)

三季度全國(guó)To C端新能源汽車銷量數(shù)據(jù)顯示,本季度相比一季度呈現(xiàn)出銷量增加,占比微降的局面。一季度新能源汽車To C端銷售39.19萬輛,占比90.76%,二季度銷售49.36萬輛,占比87.22%,三季度銷量65.64萬輛,占比87.26%。三季度銷量比一季度增長(zhǎng)26.45萬輛,但占比下降3.5%,與二季度基本持平,表明B端車市場(chǎng)延續(xù)了二季度的占比水平,自2020年大跌后有了回暖跡象。這一點(diǎn)得到2021年三季度新能源汽車全國(guó)及重點(diǎn)城市營(yíng)運(yùn)車輛銷量數(shù)據(jù)的印證。一季度,新能源營(yíng)運(yùn)車輛的銷量為3.99萬輛,占比9.24%,二季度銷量為7.23萬輛,占比12.78%,三季度銷量為9.58萬輛,占比12.74%。

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王務(wù)林認(rèn)為,三季度C端、B端數(shù)據(jù)的此消彼長(zhǎng),雖然幅度不大,但可能預(yù)示著合理的新能源汽車市場(chǎng)正在形成。

04 新能源乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成,啞鈴型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)亟需轉(zhuǎn)型

2021年三季度新能源汽車銷量前十名廠商數(shù)據(jù)顯示,前十名廠商中已經(jīng)分化出明顯的頭部集團(tuán):上汽通用五菱、比亞迪、特斯拉,但上汽通用五菱的占比呈減緩態(tài)勢(shì)。這三家占前三季度新能源汽車總銷量的43.29%,且第三名特斯拉的占比比第四名長(zhǎng)城汽車的4.86%高出2倍多。而這10家頭部企業(yè)的總占比66.79%,與季度的73.8%、第二季度的69.06%,彰顯出市場(chǎng)集中度逐漸穩(wěn)定在前十企業(yè),也顯現(xiàn)出新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于后進(jìn)者的殘酷性。

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同時(shí)以上汽通用五菱為代表的低端純電動(dòng)乘用車和以特斯拉為代表的高端市場(chǎng)依舊呈明顯的啞鈴型結(jié)構(gòu),這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)亟需轉(zhuǎn)型,這種轉(zhuǎn)型將給新能源乘用車企業(yè)(包括后來者)提供了機(jī)會(huì),也將為消費(fèi)者提供更多的選擇。

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