2022年5月新能源汽車深度透視

2022年5月新能源乘用車總銷量32.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.5%，環(huán)比增長(zhǎng)23.3%。純電動(dòng)乘用車銷量24.3萬(wàn)輛，插混（含增程）銷量為8.2萬(wàn)輛。新能源滲透率為24.6%，較上月微降。

▲圖1.5月新能源汽車增長(zhǎng)情況概覽和同比數(shù)據(jù)

今天這一期主要想回答這么幾個(gè)問(wèn)題：

●新能源汽車賣去哪里？

●大家選的新能源汽車?yán)m(xù)航里程范圍？

Part 1

新能源整體銷售概覽

這波新能源汽車的增長(zhǎng)情況，是超過(guò)我們的預(yù)期的——在32.5萬(wàn)輛新能源汽車?yán)锩?，中?guó)自主品牌銷量為29.15萬(wàn)，占比90%；美系和歐系大概都占4-5%左右。而中國(guó)自主品牌中新能源SUV這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，則占到了11萬(wàn)，其次是A00級(jí)別的小車為7.8萬(wàn)，而排在后續(xù)的A級(jí)車為6.16萬(wàn)臺(tái)。也就是說(shuō)，和2021年A00級(jí)+B/C大車兩頭大的局面，開(kāi)始被打破了。

隨著更多的燃油選購(gòu)車因?yàn)槠蛢r(jià)格選擇新能源汽車，個(gè)變化就是原來(lái)耗油的SUV。這是2022年高油價(jià)帶來(lái)的轉(zhuǎn)變。

▲圖2.分系別新能源汽車5月銷售情況

具體的車型系列，我們看到大單一車系就是五菱宏光Mini，其次就是宋 Plus系列，第三名是漢系列，下面這張圖對(duì)消費(fèi)者選購(gòu)的車型還是展現(xiàn)的比較清楚。

▲圖3.主要新能源汽車車系

5月份銷售排名前列的是廣東、浙江和江蘇，上海由于疫情的原因消費(fèi)被抑制住了。在5月我們看到在非限購(gòu)的城市省份擴(kuò)展比較快，純電動(dòng)也在多個(gè)省份實(shí)現(xiàn)了較高的銷量。

▲圖4.5月分省份對(duì)比

5月新能源銷量超過(guò)1萬(wàn)輛的城市有4個(gè)，分別是深圳、杭州、成都和廣州（上海估計(jì)6月份開(kāi)始增加了）。插電混動(dòng)現(xiàn)在開(kāi)始逐步擺脫限牌城市，而北京、深圳、杭州、成都和廣州，這些城市的純電銷售量和后面的城市拉不開(kāi)差距。其實(shí)也正是說(shuō)明電動(dòng)汽車滲透范圍越來(lái)越廣了。

▲圖5.全國(guó)前20名城市的銷量情況匯總

在這里面，可以對(duì)比一下比亞迪的情況，我選取了整個(gè)分布的情況。比亞迪是把銷售網(wǎng)絡(luò)整體鋪開(kāi)的典型，效果比較好。

▲圖6.比亞迪分省份的銷售情況

5月初的數(shù)據(jù)，全國(guó)共有近1500家電。將原來(lái)的e網(wǎng)換成更為靈動(dòng)、個(gè)性鮮明的海洋網(wǎng)，比亞迪經(jīng)銷商渠道持續(xù)拓展，銷商門店數(shù)已經(jīng)達(dá)到1463家，其中海洋549 家，王朝914 家，數(shù)量和占比中新一線和四線占比高。比亞迪在非限購(gòu)地區(qū)具有很強(qiáng)的滲透能力，我覺(jué)得在分析區(qū)域性數(shù)據(jù)加入店的數(shù)量，PHEV、BEV的偏好等數(shù)據(jù)則更能理解比亞迪為什么能賣這么多車。

▲圖6.比亞迪的銷售情況概覽

Part 2

其他情況概覽

在續(xù)航里程里面，我們看到這樣的趨勢(shì)：隨著能量密度的提升，中國(guó)的插電混動(dòng)和純電動(dòng)汽車的續(xù)航里程快速提高。如下圖6所示，續(xù)航里程為400-500公里的車型占了8.28萬(wàn)臺(tái)，而次之的是500-600公里的車型5.52萬(wàn)臺(tái)。

▲圖6.電動(dòng)汽車的續(xù)航里程

從電池來(lái)看，磷酸鐵鋰電池也能提供700公里以上的續(xù)航方案，而在400-550公里范圍內(nèi)，磷酸鐵鋰的方案的量是要比三元還多的，這種替換非常明顯。在350公里以內(nèi)，也是磷酸鐵鋰占大部分，這個(gè)還是不同車企的選擇差異的問(wèn)題。

▲圖8.磷酸鐵鋰和三元續(xù)航里程的對(duì)比