自主與強(qiáng)大，回首新能源汽車發(fā)展的十個(gè)成就

這篇文章一年多前就基本寫好了，一直沒用。這周五要去海南做一個(gè)關(guān)于新能源汽車發(fā)展和推廣應(yīng)用的重大匯報(bào)，整理素材看到了，就決定補(bǔ)充完善后發(fā)出來。之前也提過，新能源汽車不只是產(chǎn)品技術(shù)的問題，還有公眾認(rèn)知的問題，更甚至也有大部分官員、研究學(xué)者的立場觀點(diǎn)問題。我國新能源汽車科研創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展近二十年來，尤其是“十二五”期間取得迅猛進(jìn)步與巨大成就，但同樣伴隨著一些行業(yè)的質(zhì)疑和批評聲音存在。

次大范圍質(zhì)疑聲音應(yīng)該是2016年，由于行業(yè)騙補(bǔ)、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)投資浪潮等相關(guān)事件出現(xiàn)，大規(guī)模補(bǔ)貼刺激下、風(fēng)口機(jī)遇式的產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展模式再次受到行業(yè)熱議，甚至有一些片面、主觀、激進(jìn)的行業(yè)專家、人士、媒體形成打壓之風(fēng)。第二次就是2018年近期，李總理前往日本參觀氫燃料電池汽車，產(chǎn)業(yè)各界不乏聲音：新能源汽車技術(shù)路線，尤其是純電驅(qū)動(dòng)，是不是走錯(cuò)了、走歪了？由此衍生出了對于整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)疑。

個(gè)人的以下觀點(diǎn)，不是非黑即白，更不是替新能源汽車產(chǎn)業(yè)界表彰邀功，而是從一個(gè)產(chǎn)業(yè)研究者的角度，客觀評價(jià)我國新能源汽車發(fā)展的十個(gè)成就，既算是回首，也算是鼓勵(lì)打氣。

客觀而言，我國新能源汽車發(fā)展從“八五”期間起步，以及2014年成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展元年，2015年步入快車道，無論是在及各級地方政府的科技投入，還是財(cái)稅激勵(lì)等方面，均得到全方位、大力度的系統(tǒng)性扶持，總體投入金額初步估計(jì)應(yīng)在1500～2000億元。但新能源汽車作為全球范圍內(nèi)的新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展培育期離不開政府的主導(dǎo)作用和大力扶持，這一點(diǎn)毋庸置疑。全面來看，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步較早，投入力度屬國際前列，全產(chǎn)業(yè)鏈在眾多因素刺激下迅猛發(fā)展，但這不應(yīng)該成為在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在問題的矛盾焦點(diǎn)。相反，通過相關(guān)分析研究，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在及各級地方政府、全行業(yè)主體的積極扶持和協(xié)同合作下，取得了巨大成就，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出效益遠(yuǎn)超投入，對于我國整體汽車工業(yè)乃至裝備制造業(yè)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在深度轉(zhuǎn)型和變革階段起到了重要支撐和引導(dǎo)作用。

在此，筆者欲通過產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)培育三個(gè)層面，分別從投資拉動(dòng)、價(jià)值鏈表現(xiàn)、能力鏈健全、自主品牌、科技創(chuàng)新、人才集聚等10個(gè)具體指標(biāo)做了一定的剖析。所涉及數(shù)據(jù)非精確，僅作支撐說明用。

• 新能源汽車在國內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)展增速快、成效為顯著

“十二五”期間，層面確立八大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，回顧過去五年發(fā)展成就，新能源汽車無論從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場容量、發(fā)展增速等多方面來看，均成為“八大領(lǐng)域”中成就為顯著的明星產(chǎn)業(yè)。相比較于眾多新興產(chǎn)業(yè)具備較好基礎(chǔ)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)真正進(jìn)入發(fā)展快車道時(shí)間較短，但目前已經(jīng)成為八大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要板塊。

表1??八大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（“十二五”期間）

“十三五”伊始，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，也是我國實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)。其中，節(jié)能與新能源汽車作為重點(diǎn)突破10大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一，規(guī)劃目標(biāo)在2020年打造成為5大10萬億產(chǎn)業(yè)?？傮w來看，截至目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速依然位居眾多產(chǎn)業(yè)前列，潛力巨大。

表2??《中國制造2025》十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)期（“十三五”期間）

• 新能源汽車產(chǎn)業(yè)促進(jìn)投資和拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)巨大

眾所周知，汽車產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、拉動(dòng)作用大，而新能源汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的未來核心方向，在具備原有產(chǎn)業(yè)鏈對于國民經(jīng)濟(jì)等重要支柱性作用外，更是積極促進(jìn)了包括動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、充電基礎(chǔ)設(shè)施、新型商業(yè)模式等在內(nèi)的新型產(chǎn)業(yè)鏈形成和發(fā)展。面對經(jīng)濟(jì)的巨大下行壓力和保增長調(diào)結(jié)構(gòu)的歷史使命，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在其中發(fā)揮了巨大作用。此外，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，加快催生新一輪產(chǎn)業(yè)變革和科技革命的投資機(jī)遇，包括跨界造車資本勢力在內(nèi)，廣泛吸引社會(huì)投資、企業(yè)投資、民間投資。

據(jù)不完全估計(jì)，自2009年“十城千輛”新能源汽車推廣應(yīng)用至今，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資強(qiáng)度（總額）已經(jīng)超過1萬億元，按照投資金額/產(chǎn)值輸出=1/3平均比例，即使考慮到部分項(xiàng)目分期滾動(dòng)投資方式以及部分低產(chǎn)出甚至無效投資項(xiàng)目，保守計(jì)算仍已為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)累計(jì)超過3萬億產(chǎn)值規(guī)模。其中，新建整車基地或改擴(kuò)建項(xiàng)目超過80項(xiàng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈投資項(xiàng)目超過260項(xiàng)，此外仍有超過數(shù)百項(xiàng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)、充電基礎(chǔ)設(shè)施等全產(chǎn)業(yè)鏈、全生態(tài)鏈投資拉動(dòng)。

圖1? 2009～2017年（截至6月份）國內(nèi)新能源汽車投資強(qiáng)度[1]? ? 單位：億元

春江水暖鴨先知，對于經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定高質(zhì)量增長，以及尋找產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整突破口，各地方政府承受巨大壓力，并亟需需求新的產(chǎn)業(yè)動(dòng)能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展抓手?？傮w上看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為原產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)提供了巨大發(fā)展后勁和轉(zhuǎn)型推動(dòng)力，更為后發(fā)展地區(qū)提供了追趕超越的重要?dú)v史契機(jī)。近年來，國內(nèi)涌現(xiàn)出一批原來產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，依托新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)乃至工業(yè)制造業(yè)快速集聚，區(qū)域經(jīng)濟(jì)保持高速增長的亮點(diǎn)城市。

表3??國內(nèi)典型依托新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展城市區(qū)域

• 新能源汽車相比較傳統(tǒng)汽車在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)層面自主成就突出

中國汽車產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模已近8萬億，其中零部件產(chǎn)業(yè)約為3.7～4萬億，但目前國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)面臨較為嚴(yán)峻的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)價(jià)值外流挑戰(zhàn)，外資/合資企業(yè)已形成較長時(shí)間的壟斷技術(shù)、搶占市場、獲取利潤的優(yōu)勢局面。從整車角度來看，自主品牌汽車市場占有率僅為50%左右，且售價(jià)、利潤等核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)遠(yuǎn)低于合資外資品牌。從零部件角度看，作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵領(lǐng)域，自主零部件企業(yè)散亂差小現(xiàn)象仍然嚴(yán)重，產(chǎn)品技術(shù)同質(zhì)化導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)局面未得到根本改善，零部件產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)向外資/合資嚴(yán)重傾斜。

相比較于傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈培育基本與國際同步，并在近十年來借力各級政府扶持激勵(lì)和產(chǎn)業(yè)主體積極參與，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)自主層面取得了顯著成就。國內(nèi)完全自主的新能源整車市場占有率超過90%，尤其在新能源“三大電”、“六小電”等零部件產(chǎn)業(yè)方面，在保持超過70%的市場占有率外，國內(nèi)自主新能源零部企業(yè)在對外合資合作中普遍占據(jù)主導(dǎo)地位，并積極走出國門，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)全球化產(chǎn)業(yè)布局和市場戰(zhàn)略。

表4??國內(nèi)傳統(tǒng)汽車與新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情況對比

上游裝備設(shè)備和高端化、智能化生產(chǎn)制造系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，已逐步受到包括《中國制造2025》在內(nèi)的戰(zhàn)略高度重視，深究產(chǎn)業(yè)核心競爭力，上游產(chǎn)業(yè)已成為各國工業(yè)制造業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，由于眾多整車合資企業(yè)、外資零部件企業(yè)在華僅為成熟產(chǎn)品平臺(tái)引進(jìn)和就近生產(chǎn)，以及國內(nèi)自主整車和零部件產(chǎn)業(yè)前期模仿引進(jìn)的發(fā)展路徑，造成研發(fā)測試、產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝、質(zhì)量檢測保證等上游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)嚴(yán)重對外依賴。以傳統(tǒng)乘用車自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)為例，在產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)，上游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈內(nèi)資與外資所占比例分別為：18.1%和81.9%；在產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，兩者比例為：26.5%和73.5%。國內(nèi)自主能力幾乎空白，產(chǎn)業(yè)價(jià)值流失極為嚴(yán)重。????

相較于傳統(tǒng)汽車，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)從零起步，借助完全正向自主開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)庫積累，即使面臨產(chǎn)品技術(shù)路線選擇、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品先進(jìn)性能和技術(shù)水平有待提升的眾多挑戰(zhàn)，依然為拉動(dòng)和引導(dǎo)上游產(chǎn)業(yè)鏈起到關(guān)鍵性作用。目前來看，自主新能源汽車產(chǎn)業(yè)基本實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、協(xié)同高效與適應(yīng)中長期發(fā)展目標(biāo)，尤其在上游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，達(dá)到較好的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈保護(hù)和奠定堅(jiān)實(shí)支撐基礎(chǔ)。

表5??以動(dòng)力電池為例：國內(nèi)上游裝備設(shè)備產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)自主能力情況

• 新能源汽車在產(chǎn)業(yè)能力鏈安全方面遠(yuǎn)超傳統(tǒng)汽車

安全、可控、自主、完整是國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展的基本原則和底線目標(biāo)。但從整體產(chǎn)業(yè)的上中下游，以及一二三級零部件配套供應(yīng)體系來看，當(dāng)前國內(nèi)傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域尤其是在零部件供應(yīng)體系方面，產(chǎn)業(yè)能力鏈安全度方面仍有巨大短板，例如發(fā)動(dòng)機(jī)燃油噴射控制系統(tǒng)、自動(dòng)變速器、主動(dòng)安全系統(tǒng)等，以及高速軸承、優(yōu)良密封件等基礎(chǔ)零部件和車規(guī)級基礎(chǔ)元器件、配方性基礎(chǔ)原材料等上游零部件。

相比較于傳統(tǒng)汽車，國內(nèi)新能源汽車起步較早，與國際主要汽車工業(yè)發(fā)達(dá)基本處于同一時(shí)間開展科技創(chuàng)新扶持和培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)展至今，雖在高性能動(dòng)力電池隔膜和正極材料、電芯單體生產(chǎn)一致性、高集成度驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)、全SiC電機(jī)控制器等方面仍落后，但總體而言自主新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈與國際先進(jìn)水平差距不大、領(lǐng)域不多。總體而言，國內(nèi)新能源汽車整體產(chǎn)業(yè)鏈80%以上能夠?qū)崿F(xiàn)自主研發(fā)設(shè)計(jì)、測試評價(jià)、集成匹配和生產(chǎn)制造，甚至在充電標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等眾多領(lǐng)域達(dá)到并趕超世界先進(jìn)水平，起到了引領(lǐng)作用，自主話語權(quán)突出。

• 新能源汽車“中國品牌”在國內(nèi)外市場占據(jù)一席之地

作為充分競爭性行業(yè)，汽車產(chǎn)品的市場占有率和品牌效應(yīng)代表了企業(yè)和產(chǎn)品的用戶價(jià)值和產(chǎn)業(yè)鏈地位，更是直接代表了產(chǎn)品的綜合競爭實(shí)力，終成為企業(yè)和品牌生存盈利的決定性因素。一國汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)力是否強(qiáng)大，其自主品牌的市場份額都是重要評價(jià)指標(biāo)。

相比較于傳統(tǒng)汽車市場方面，借力國內(nèi)新能源汽車市場的強(qiáng)勁增長，甚至是部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對外出口，雖距離世界梯隊(duì)企業(yè)和產(chǎn)品仍有一定差距，但新能源汽車“中國品牌”在世界范圍內(nèi)已經(jīng)具備較強(qiáng)影響力。良好的產(chǎn)銷市場表現(xiàn)，將會(huì)給予國內(nèi)企業(yè)在整車及零部件產(chǎn)品開發(fā)、迭代更新、能力積累、人才培養(yǎng)、體系建設(shè)等多方面提供重要支撐，并以此形成良性循環(huán)。

表6??新能源與傳統(tǒng)汽車自主品牌在國內(nèi)市場份額占比情況（2016年）

在企業(yè)方面，全球新能源汽車銷售TOP20企業(yè)中，自主品牌比亞迪、北汽新能源、眾泰、奇瑞等企業(yè)占據(jù)重要份額。與之對比傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域進(jìn)入全球TOP20企業(yè)銷量名單，豐田汽車、大眾汽車等跨國集團(tuán)產(chǎn)銷均已超過千萬輛，而我國上汽集團(tuán)約為650萬輛，但其中貢獻(xiàn)較大銷量份額的仍為合資板塊，自主板塊僅為32萬輛。

在單個(gè)車型產(chǎn)品方面，比亞迪唐、秦、e6和北汽EV系列、吉利帝豪EV系列、眾泰云100、奇瑞eQ、上汽e550等均進(jìn)入TOP20名單，與之對比傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域進(jìn)入全球TOP20產(chǎn)品銷量的，僅有五菱宏光（11名）和哈佛H6（15名）?？傮w而言，在新能源汽車行業(yè)，給予我國自主品牌汽車和產(chǎn)品品牌難得的趕超戰(zhàn)略