易形成，難落地！政策透視智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

近年來(lái)，全球政府加速推動(dòng)智能交通體系的建設(shè)。智能交通和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展已經(jīng)上升到戰(zhàn)略高度，關(guān)于產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、技術(shù)路線(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、推廣示范的頂層設(shè)計(jì)逐步完善中。

盡管智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境已經(jīng)具備，但是產(chǎn)業(yè)落地怎么會(huì)這么難呢？我們嘗試從政策的視角來(lái)回答這個(gè)問(wèn)題。

一、政策頻繁出臺(tái)

自2010 年來(lái)，國(guó)務(wù)院總理溫家寶在全國(guó)“兩會(huì)”的《政府工作報(bào)告》提到了物聯(lián)網(wǎng)。

隨后，物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)措施陸續(xù)出臺(tái)，尤其是近2016年07月工信部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展技術(shù)路線(xiàn)圖》基本完成，該路線(xiàn)圖將為行業(yè)發(fā)展提供清晰思路和方向，同時(shí)為相關(guān)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推出奠定基礎(chǔ)。

表1 近年來(lái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)政策情況

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化

從時(shí)間歷程上來(lái)看，2010年～2012年是我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的探索和起步期，政策頒布量達(dá)33.33%，提出未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。國(guó)內(nèi)高校、研究機(jī)構(gòu)提出智能交通ITS、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展理念，并已經(jīng)出臺(tái)道路運(yùn)輸和物聯(lián)網(wǎng)等十二五的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。

但當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，汽車(chē)進(jìn)入尋常百姓家，我車(chē)國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)也迅速躋身全球排行位。消費(fèi)者的需求僅在于擁有一輛車(chē)，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)先進(jìn)性與時(shí)代需求不匹配，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展相對(duì)緩慢。

2012～2014年是我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的初級(jí)發(fā)展階段。國(guó)務(wù)院、工信部、交通運(yùn)輸部從智能系統(tǒng)的角度出發(fā)，頒布了系列規(guī)劃，明確了未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)、智能交通的發(fā)展重點(diǎn)，提前就智能交通系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

圖1 不同時(shí)間段智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)政策頒布頻率情況

2015～2016年則是我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的快速發(fā)展階段，得益于系列政策的刺激和激勵(lì)。從國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部、交通運(yùn)輸部、質(zhì)檢總局、國(guó)標(biāo)委等主管部分加快頻率推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)向行動(dòng)計(jì)劃等出臺(tái)，政策頒布量達(dá)46.7%，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。

此時(shí)，恰逢經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低增長(zhǎng)的新常態(tài)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，占GDP貢獻(xiàn)值20%以上。

由于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩和轉(zhuǎn)型升級(jí)的瓶頸，汽車(chē)企業(yè)遭遇產(chǎn)品由量向質(zhì)的轉(zhuǎn)型，消費(fèi)者則渴望更安全、更具有科技感的汽車(chē)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)成熟度、技術(shù)儲(chǔ)備逐步匹配，規(guī)劃、技術(shù)路線(xiàn)圖、行動(dòng)方案等政策頒布和執(zhí)行將是推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的助推器。

圖2 我國(guó)出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)政策的主管部門(mén)情況

從政策制訂和頒布的主管部門(mén)角度看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受到的高度重視。近7年來(lái)僅國(guó)務(wù)院就智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展規(guī)劃及政策達(dá)44%，主要完成和完善了頂層設(shè)計(jì)；工信部和發(fā)改委均為19%，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈的培育、發(fā)展進(jìn)行了路徑設(shè)計(jì)和示范推廣。

交通部出臺(tái)的重要政策達(dá)12%，很好地為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的培育與商業(yè)化鑄了鋪墊，質(zhì)檢及國(guó)標(biāo)委也從各自領(lǐng)域發(fā)揮自己的力量力推智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

圖3 近年來(lái)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)政策分布情況

從上述 15份智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策運(yùn)用了供給型、環(huán)境型和需求型的政策工具，從多方面鼓勵(lì)和支持了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

統(tǒng)計(jì)分析表明，這些政策工具中，環(huán)境型多，占67%份額，其次是需求型占 20%，少的供給型占 13 %。

從智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)政策工具結(jié)構(gòu)看，環(huán)境型政策獨(dú)大，偏重于規(guī)劃引導(dǎo)。這也較大程度上意味著智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于初級(jí)階段邁向高速發(fā)展的過(guò)渡期，后續(xù)亟待需求型及供給型政策的支持。

三、產(chǎn)業(yè)“雷聲大雨點(diǎn)小”

參考2010年～2016年8月的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)政策情況，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)生直接影響的政策數(shù)量達(dá)46.7%，主要涉及汽車(chē)及汽車(chē)零部件；間接性影響的政策數(shù)量則為53.3%，主要涉及汽車(chē)道路交通、物聯(lián)網(wǎng)等，暫未過(guò)多涉及通信等領(lǐng)域。

其中，物聯(lián)(互聯(lián)網(wǎng))和道路交通領(lǐng)域的政策約各占一半，分別為26.6%和26.7%。較大程度上表明我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于初級(jí)發(fā)展階段，行業(yè)對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展方向達(dá)成共識(shí)，但是產(chǎn)業(yè)落地性尚不足，各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的協(xié)同配套進(jìn)度不一致。

圖4 近年來(lái)影響我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的主要政策情況

從供給、環(huán)境、需求維度綜合看，政策以環(huán)境端的政策為主，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍趨好。

但是立足于投資、生產(chǎn)、研發(fā)、消費(fèi)情況，政策法規(guī)基本上體現(xiàn)了研發(fā)支持事項(xiàng)，企業(yè)研發(fā)活動(dòng)正處于相對(duì)活躍。

其它關(guān)于鼓勵(lì)投資、生產(chǎn)和消費(fèi)類(lèi)的政策暫時(shí)偏少，原因在于智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)積累相對(duì)少，技術(shù)跨領(lǐng)域、跨學(xué)科，難度高，成本也高，較大程度上制約了產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換。

同時(shí)由于智能網(wǎng)聯(lián)共性產(chǎn)品技術(shù)，如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、高精度地圖等為高新技術(shù)和人才密集型領(lǐng)域，且國(guó)外產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)成熟，并形成寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，投資主體以國(guó)內(nèi)外實(shí)力企業(yè)為主。

圖5 近年來(lái)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)主要政策分布情況

此外，從市場(chǎng)、技術(shù)、人才、資金等角度看，僅科技信息支持類(lèi)、政府采購(gòu)方面有些體現(xiàn)，其它都集中于目標(biāo)規(guī)劃項(xiàng)。這也充分體現(xiàn)該行業(yè)新、產(chǎn)業(yè)成熟度不高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)多！

總體而言，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，但產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)化成果轉(zhuǎn)換、市場(chǎng)推廣普及、無(wú)人駕駛立法等任重道遠(yuǎn)！